明朝末年，武当派数位高手相继遇害，凶手成谜。多年以后，当年的遗孤耿玉京已长成翩翩少年，身为武当俗家弟子的耿玉京和前来比武的东方亮不打不相识，遂成为挚友。
　　倏忽间风云又至，先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙，新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。
　　被迫离开武当山的耿玉京在“独行大盗”郑铁岗和其孙女郑巧儿的帮助下，追查当年父母遇害真相，一路上结识了少林僧人慧可、断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕等武林人士，最后还与辽东的努尔哈赤成为忘年交。
　　随着调查的进一步深入，耿玉京终于发现努尔哈赤鲸吞中原的野心，而自己的父母当年也是因此遭遇横祸。身负国仇家恨的耿玉京、东方亮一行人回到武当，揭晓谜案、惩处内奸。最终，正义战胜了邪恶，耿玉京也凭借武当一剑的绝世武功从一介无名之辈成长为一代武林侠者。