1947年夏，人民解放军由战略防御转为战略反攻。战守安（杨烁饰）来到广州四处受敌，但幸得名门之女吕燕婷（甘婷婷饰）的救助才屡次化险为夷。可保密局骨干份子发誓要揭露战守安“共谍”的真实身份，一场惊心动魄的谍战就此上演。几经纠葛，待战守安以保密局潜伏特务的身份返回了平海。自己朝思暮想的戴佩秋（郭珍霓饰）已经成为哥哥战守平（胡军饰）的妻子。战守安开始以双重间谍的身份继续从事地下工作，争取尽快全力侦破“天击计划”。渡江战役即将打响，潜伏在黎明之前的战守安终于要看到初升红日的曙光。隐藏着更大的阴谋将开启新一轮的战斗预警：谁是隐藏的间谍？谁是并肩的战友？究竟最后的大BOSS是谁？