明朝中叶，嘉靖年间，朝廷被严党把持，内部朝政腐败，沿海倭寇横行，明朝帝国大业将倾。南京城内，南京总兵程肃养子程闻道（周一围饰）天资聪慧、少年得志，本应与青梅竹马的郡王府郡主李蓁蓁（郭晓婷饰）喜结良缘，两家的联姻，引起了明德（张志坚饰）的恐惧，这一文一武若在朝中联手反对严党，势将对严党不利。明德设计提拔程闻道的结拜弟兄高剑雄（郭京飞饰），并假传圣旨将程闻道一家灭门，高在执行时心存愧疚，放程闻道一条生路，但两人从此结怨……