该剧讲述的是猎户江小刀因反对自己深爱的江美兰与世仇家族少爷萧以恒成亲而大闹婚礼，引发械斗。随后，小刀带领一帮弟兄加入滇军，却意外成为萧的部下。江美兰面对萧以恒和小刀之间的争锋相对进退维谷；同为热血青年的江小刀和萧以恒在投身抗日过程中则不能完全放下私心家仇。在沈沛琴等中共地下党人指导帮助下，小刀英勇奋战，一次次从日军重围中死里逃生。期间，小刀的爱情经历了磨练，萧以恒与江美兰的婚姻也承受了战争残酷的考验。抗战胜利后，小刀主动选择加入中国共产党，并帮助萧以恒摆脱困境，率部成功起义……