抗日期间，在风云激荡的公溪城，军人周书怀处决日本高级特务青井英司时，遭遇劫法场。听闻日本人染指五峰界时，周书怀在上峰和自己岳父邱晨儒的双重要求下，回到五峰界任城防司令。五峰界各方势力复杂，周书怀团结土匪鬼头刀、地方军首领杨凤仪等各方势力积极抗日，但周书怀的发小宫新月与故人之子吴鹤飞却在关键时期干起了日军的特务，对周书怀造成了沉重的打击。周书怀凭着自己智慧，粉碎了的日寇的阴谋，取得战争的胜利。可抗战胜利后，政治的腐败，让小人当道。吴鹤飞摇身一变，成了他的顶头上司；岳父邱晨儒也勃然反目。具有宽阔心怀的周书怀，对丑恶的现实做了一场又一场的博弈，终于带领妻小走出了五峰界，投身到建立新中国的队伍之中。