上世纪三十年代的晋绥地区, 少东家黄长龙刚刚完婚，家中长工呼延啸便骗走了他的妻子杨秀秀，父亲黄湖江也惨遭毒手，从此黄长龙与呼延啸结下不共戴天之仇。呼延啸的妹妹呼延红一直和黄长龙互相爱慕，她为了黄长龙把自己献给了保安团长孙安军。抗日战争爆发，侵略者蹂躏着中国的土地和人民，就在黄长龙一门心思报仇之时，母亲和村民们被鬼子残忍杀害，悲痛中的黄长龙和呼延红化被迫与呼延啸联手杀了日本兵，后来黄长龙和呼延红投奔八路军，而呼延啸则集合了大量民间武装与侵略者周旋，势力越来越大。在抗击日本侵略者的战斗中，黄长龙打死了投敌叛国的孙安军，并为共产党立下很多汗马功劳。面对日趋胶着的战争和凶狠残暴的侵略者，黄长龙渐渐明白国难当头，必须搁置私恨才能保家卫国，虽然与呼延啸之间有着血海深仇，日本帝国主义才是他们最大的共同敌人，于是两人终于联手。黄长龙与呼延啸设计劫取了鬼子的军火物资，联合土匪与八路军一起抗击侵略者，凶狠的日本鬼子仗着先进的武器疯狂反扑，战况惨烈，两人的英勇就义换来了最终的胜利，也为中国抗日战争的画卷上添上了浓墨重彩的一笔。