1941年天津，一心向党的英租界侦探冯九思，为了信念与好友同仇抗敌，不料目睹革命友人意外牺牲，立誓追查凶手。而和他既是郎舅又是同事的工部局警务处副处长周孝存也介入案情中。在恐怖暗杀氛围下，展开调查的两人意外发现凶手与中共党员杨炳新有着千丝万缕的关联，而日本天津租界课课长小仓逼迫蓝青瑶阻碍其恋人冯九思查案。冯九思意外知道周孝存竟是军统特务，周孝存也发现冯九思正逐步触及危险，与此同时，小仓更希望将冯九思和周孝存一网打尽。不过面对多重的危险，冯九思依然坚守个人信念，经过艰苦的奋斗，最终赢得了最后的胜利，遏制了敌人的阴谋。