清末乱世，广州武术世家蔡李佛拳陈家二公子陈耀墀却过得悠然自得。他巧然间救下革命党人夏夕，两人暗生情愫。清廷杀手石文恭查实陈家与革命党有关，痛下杀手。陈耀墀与夏夕携手死战逃生。然而夏夕另一身份却是日本间谍，幼时被父亲送给日本血盟会会长北泽宣行作为义女。情感纠葛之际，夏夕被一直爱慕她的养兄——血盟会第一武士北泽佑京带走。 
        1922年，蔡李佛拳兴旺，门下弟子加入共产党。国民党特务机构欲血洗蔡李佛。陈耀墀为保护弟子，传令解散蔡李佛。他潜心武学，重新梳理蔡李佛各路拳法，为日后重振蔡李佛做准备。
        1932年，日本挑起“一二八”事变，陈耀墀毅然踏上上海滩教授大刀绝技。此时的夏夕已然嫁给佑京。北泽佑京说为了帝国的计划，也为了自己作为男人的尊严，无论如何都要打败陈耀墀。
        陈耀墀重建蔡李佛，天南海北的蔡李佛弟子群起响应。众人众志成城，抗日杀敌，众多弟子与好友都力战殉国。陈耀墀与北泽佑京最后进行决战，最终北泽佑京被陈耀墀击败。
        夏夕最终落发出家，她问耀墀究竟有没有爱过自己。陈耀墀说“我走过很多桥，看过很多云，喝过很多酒，却只爱过一个相见恨晚的人。”夏夕微笑离去，却在转身的霎那，潸然泪下……