大成盛世年间，人类与妖族因魔王石星御被封印而暂时休战，然而随着人类与妖族的混血儿李玄进入大成圣地摩云书院开始，一场解封魔王促发大成与妖族大战的阴谋随之展开。李玄与妖族女间谍苏犹怜及幻世恋人龙薇儿之间的情感纠葛被利用，魔王最终被解封，大成与妖族之间的战争一触即发，随着神秘身世的逐渐揭开李玄迅速成长为预言中拯救人类的英雄。魔王石星御反感旷日持久的人族妖族战争，被李玄在幻境中说服放弃了对大成帝国的攻击却被一心想毁灭人族的雪隐老人控制。雪隐老人为了此战必胜，扶持了大成的傀儡皇子，李玄再次陷入人族内部复杂的权力斗争。李玄巧施计谋，化解阴谋，却得知母亲龙族公主关押在大成长安城下的大阵，人族败，母亲死，妖族败，他便为人族叛徒。雪妖苏忧怜和雪隐老人同归于尽化解李玄两难境地。李玄战胜石星御，破坏长安大阵，释放了被人族囚禁的妖族。一场战争被化解，人妖两族获得了暂时和平，但代价惨重，守护人妖两族，重建长安的责任落在了李玄身上。黑暗势力，依旧蠢蠢欲动。